Suba a planilha (1ª aba) p/ cadastrar em massa: casa por CNPJ/CPF e atualiza. Baixe o modelo p/ ver os cabeçalhos.
Revisão de pedido × estoque — tela própria de Vendas chega na Etapa 2 (mesma base do PCP, sem duplicar dados). Por enquanto, use a Revisão dentro do módulo PCP.
Novo orçamento .
Nº automático
Editando o orçamento Nº — altere e clique em Salvar. Mantém o mesmo número.
1Cliente
2Tabela de preço
3Vendedor
Já vem com o usuário logado — dá pra trocar.
·Condições da venda
4Itens
Lista rápida:colunas: Código · Quantidade
um módulo agrupa várias peças com 1 quantidade e valor somado (opcional)
+Imagens do projeto · renders e planta (opcional, entram no fim do PDF)
Fechamento do orçamento
Ajustes, pagamento e total
Três etapas rápidas — o resumo recalcula em tempo real.
Frete e ajustes
Valor do frete, quem paga (CIF / FOB) e a comissão do indicador. O desconto passou a ficar só na Etapa 2 (à vista).
R$
Somado ao total do orçamento (fora da base do IPI).
Escolha quem paga o frete (opcional).
CIF = a Monttari paga o frete · FOB = o cliente paga o frete.
Selecione um cliente com cidade/UF cadastrada para ver a quilometragem.
km
Quilometragem aproximada (por rodovia) para você calcular o valor do frete. Para o número exato, digite no campo acima ou confira no Google Maps.
%
Diluída no preço unitário de cada item — não vira linha e não aparece no PDF.
Como o total é calculado
Formas de pagamento
Ligue as condições que quiser oferecer. Elas saem como um menu no fim do PDF.
À vistaPIX / depósitoPreço reduzido para pagamento imediato.
À vista—
%
Cartão de créditoParcelado sem juros para o cliente.
Parcela—
x sem juros
%
Boleto a prazoParcelas com vencimentos combinados.
desligado
x nos vencimentos
%
Enquanto este menu estiver ligado, a linha "Pagamento" das condições comerciais não sai no PDF — as condições acima a substituem.
Revisão e PDF
Confira tudo antes de gerar o documento do cliente.
Ajustes
Pagamento
Mostrar valor unitário no PDFO cliente vê o preço de cada item, não só o total.
Detalhar as peças de cada módulo no PDFDesligado = só o módulo com quantidade e valor.
Resumo
Condições
Peso total0 kg
R$ / kg—
DE (origem)
Matriz
PARA (destino)
Galpão 2
Busque e adicione produtos acima
Clique aqui ou arraste um ou vários PDFs de pedido
Lê todos os pedidos e soma os itens iguais
Clique aqui ou arraste o XML da NF-e
Leitura exata dos itens e quantidades
Lançamentos de hoje
0
Mostrar:
Operação
Gestão
PCP — Planejamento e Controle da Produção
Consultar pedido no estoque
Suba o PDF do pedido. O sistema cruza os itens com o estoque selecionado e mostra o que já temos pronto (não precisa produzir) e o que falta produzir.
Marque o(s) estoque(s) a conferir:
Clique aqui ou arraste um ou vários PDFs de pedido
Lê pedidos de venda e pré-notas do TOTVS
Matéria prima / Insumos
Estrutura do produto
Escolha um produto e defina quais insumos ele consome e quanto de cada um por unidade. Essa estrutura alimenta o Relatório de matéria prima da programação.
Insumos do produto
Ficha técnica
Importar estruturas (TOTVS)
Suba a “Relação Simplificada das Estruturas” (.xlsx). Reimportar a mesma não muda nada.
Produtos sem ficha
Baixa uma planilha (.xlsx) com os produtos ativos sem estrutura — pra saber o que falta.
Produtos já estruturados
Importar / Exportar kits (Excel)
Suba a planilha (aba Kits) p/ cadastrar as receitas em massa: casa por código e substitui a receita de cada kit. Uma linha por componente (repita o código do kit em cada linha). Baixe o modelo abaixo.
Receita do kit
Escolha o produto vendido como kit e defina de quais produtos ele é feito e quantos de cada. Depois use Montar kit: o sistema baixa os componentes do estoque e dá entrada no kit.
Componentes do kit
Montar kit
Informe quantos kits foram montados. O sistema baixa os componentes e dá entrada no kit, tudo de uma vez. Trava se faltar componente.
Kits com receita
Programação de pedidos
Monte e salve a carteira de produtos a produzir na semana. Adicione produtos na mão ou importe de um PDF de pedido do TOTVS.
Pedidos em aberto
Marque os pedidos da carteira que entram nesta semana. O sistema soma os itens por produto (juntando os nº de pedido) e vincula cada pedido a esta programação.
Produtos da semana
Pedidos de venda
Relatório de matéria prima
Necessidade de matéria-prima e insumos da programação — para o setor de compras. O sistema explode a estrutura (BOM) de cada produto e mostra, por insumo, quanto precisa, quanto tem e quanto comprar. Use o botão PDF para imprimir.
Quadro por setor
Zoom:Impressão:
📊 Entrega de pedidos por setor
Semana:
Indicadores calculados pelas próprias OPs: status de entrega por setor (comparando o término de cada setor com o prazo do pedido), setor atual dos produtos e curva de entregas. Pedidos sem prazo contam como "no prazo".
Carregando…
Detalhe por setor — etapas × prioridade
Cada quadrinho mostra quantas OPs há por etapa (colunas) e prioridade (faixas de cor). Clique num setor para abrir o quadro e movimentar.
Zoom:
Ordens (OPs)
Crie ordens de produção. Cada OP monta a rota a partir do roteiro do produto (Capacidade/Tempo → Tempo por produto). A coluna "Onde está" mostra o setor/etapa atual.
Histórico de OPs
OPs concluídas (terminaram o último setor da rota) e canceladas. A coluna "Tempo produzindo" soma quanto tempo a OP ficou na etapa Produzindo em cada setor — o detalhe por setor aparece abaixo do item. Mostra as 500 mais recentes.
Carga da semana × capacidade
Escolha uma programação. Para cada centro de trabalho o sistema soma a carga (setup + tempo de ciclo × quantidade) e estima quantos dias são necessários, destacando o gargalo.
Centros de trabalho
Máquinas por centro
Cada setor mostra suas máquinas. O código é a chave (os nomes repetem). Pôr uma máquina em manutenção a tira das opções de apontamento sem apagar o histórico.
Roteiro por setor (legado) legado
Rota por setor (sem máquina), usada pelo motor de OP atual. Suba a planilha (aba Produtos) p/ gravar em massa: casa por código e substitui a rota de cada produto. Marque S p/ sequência e números (1, 2, 3) p/ braços paralelos. Requer supabase_routing_branch.sql. O roteiro por operação com máquinas está no card abaixo.
Roteiro por operação (com máquinas)
Roteiro novo: uma linha por operação, com ordem própria por item e a máquina padrão (pelo código, ex.: M CHA 071). O tempo é opcional — em branco a operação aparece como “sem tempo”. Vale para produtos (PA) e para peças/estruturas (PI/PP).
Editar o roteiro de um item
Tempo por produto (roteiro)
Escolha um produto e defina por quais centros ele passa, com o tempo de setup e o tempo de ciclo por peça.
Centros do produto
Status dos roteiros
Relatórios do PCP
Em construção — chega numa próxima fase do módulo PCP.
Reserva & Expedição
Reservar estoque para um pedido
A reserva não baixa o estoque — apenas separa a quantidade para um pedido. A baixa acontece na Expedição (carregar). "Disponível" = saldo − já reservado.
Reservas ativas
Relatórios
Gerencie os acessos ao sistema
Exportar
Exportar produtos
Todos os produtos com saldos atuais.
Exportar estoque atual
Saldos por produto e por local com valor e peso.
Exportar movimentações
Histórico completo.
Importar em lote
Importar produtos
Colunas obrigatórias: codigo e descricao. Demais são opcionais.
Importar estoque em lote
Colunas: codigo_produto, local (matriz/galpao/loja), quantidade.
Canal de log
client_logs · leitura só admin
Matéria Prima
Estoque de matéria-prima
Movimentar matéria-prima
Entrada por Nota Fiscal (XML)
Suba o XML da NF-e da compra. Eu leio os itens, caso o fornecedor com os seus insumos (pelo código do fornecedor ou NCM) e dou entrada com o custo da nota — atualizando o custo médio. O que você casar fica memorizado para as próximas compras.
Dar entrada em:
Ficha técnica por PDF (Ordem de Produção)
Suba o PDF da Ordem de Produção do TOTVS (aquele que abre a estrutura completa do produto). Eu explodo a árvore multinível até a matéria-prima, calculo o consumo por unidade e monto a ficha técnica do produto. Caso os insumos por código/nome; o que você confirmar fica salvo.
Histórico de matéria-prima
Importar matérias-primas (planilha)
Suba a planilha de cadastro do TOTVS (a sua “Materias primas monttari”). Eu leio TIPO, família, descrição, unidade, NCM e peso líquido, gero um código por família e mostro a conferência antes de gravar. Insumos com a mesma descrição não são duplicados.
Importar posição de estoque TOTVS (PDF · MATR260)
Suba o relatório TOTVS “Posição do Estoque por Código” (SIGA/MATR260) em PDF. Eu leio o saldo de cada matéria-prima, somo os armazéns e mostro a conferência — inclusive contra o total impresso no próprio relatório — antes de gravar. Ao aplicar, o saldo de cada insumo vira um ajuste no estoque de MP (local Matriz): itens que já batem são pulados, itens novos são criados e tudo fica no Histórico (ledger auditável). Reduzir saldo é só para administrador.
RH
Funcionário
Ocorrência
Documento
Marcar em lote
Anexar documento
Financeiro
Fiscal · Notas canceladas e devolvidas
Fiscal · Análises
Importar notas em PDF
Envie um ou vários PDFs de nota de devolução (DANFE). O sistema lê número, cliente, valor, data, a NF de origem e os itens — depois você confere e ajusta antes de salvar. Notas canceladas normalmente não têm PDF: use lançar manualmente abaixo.
Clique aqui ou arraste um ou vários PDFs de nota fiscal
Cada PDF vira uma linha de conferência editável
Nota fiscal
Aponte a câmera para o código de barras
Etiqueta
Novo insumo
Saldo inicial (depois use Movimentar)
Adicionar insumo
Adicionar componente
Nova programação
A programação é identificada pelas datas (ex.: 05/08 a 12/08) — sem nome.
Novo pedido
—
Expedir reserva
Novo centro
Ex.: 8h/dia = 480 min · 2 turnos de 8h = 960 min.
Sequência dos setores: 1 = primeiro … maior = último. A OP vai seguir essa ordem.
Rótulos das etapas no quadro
Adicionar centro
Nova OP
Comece a digitar para vincular a um pedido já cadastrado.
Observação da OP
Aparece no card do Kanban com um “!” de alerta — use para avisar algo especial da peça (cor/medida diferente do cadastro, detalhe de acabamento...).
Anexo da OP
Cole o link do PDF da ficha técnica/projeto (Google Drive, etc.). Deixe o arquivo compartilhável ("qualquer pessoa com o link"). No card do Kanban aparece um 📎 que abre o anexo p/ quem vai produzir.
Concluir parcial
Conferir estoque
Marque os estoques que devem entrar na conferência. O que estiver nesses locais é descontado do que falta produzir.
Pedido
Setor
Adicionar item
Nova máquina
Adicionar operação
Opcional. “Qualquer do setor” = o operador escolhe ao iniciar a etapa.
